理财经理销售保险遇到的困难

理财经理最重要的合规风险是什么

2007年先后参/加了AFP和CFP的培训，虽然说，在实际工作中很难用得上诸如计算方差、标准差、久期等投资规划中专业程度太高的知识，也难以将所学的保险、税务、退休、遗产规划等知识综合运用到客户的理财规划中，因为通常情况...

补差就好了

严格意义来讲基金公司肯定是全责，但是一般会把责任推给理财经理，所以最后就成了冤大头。建议你再等等吧，大盘最近会完成调整，国际上会大规模印钞票，八月底有大涨的可能性。通常，金融机构（银行、证券、保险）即使理财经理...

保险营销员增员困难,2年减少超三成,未来,保险营销员需要重新出发,这主要靠对内改革。有业内人士分析认为,要改变原有的“人海战术”模式,保险营销员增员困难,2年减少超三成。保险营销员增员困难,2年减少超三成1日前银保监会向各...

同时客户俯理也要为保险客户解释保险利益,促成保单的签署.一般客户经理的工作不难做,比保险代理人的直销要轻松一些.只要和银行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售保险产品,不用自己去销售.一般银保客户经理会给...

一般银行理财产品资金募集期和清算期不享有收益，通常情况下是按活期存款利息计算的。银保,是指银行代销的保险产品,本质上还是保险公司的保险,但是只是有银行负责代理销售而已。一般收益不是很高,比银行的5年期存款略高一些。

理财保险的三大缺陷：一、理财型保险属于长期持有型的资产，投资期长，回报期长，流动性差。期限过长，投资收益很难在短期内体现出来，并且资金变现能力弱，容易影响到投资的流动性。二、理财型保险风险小，收益也较低。从...

二、银行存款变保险投诉中存在的问题从目前处理的投诉中发现存在的问题主要有三方面。一是令行不禁，银行违规。中国银监会自2010年11月银监会发布《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》要求禁止保险...

而“代销保险业务”又是实现银行利润最大化、增加网点中间业务收入的重要途径之一,并且保险还是代客理财的一个重要手段。作为建行的新兴业务产品和未来的中坚业务品种,我们只有切实提高网点代销保险业务的销售能力,促进代理保险费用收入快速...

所以，想要有效的卖出产品，贴心的服务很关键，通过必要的服务，让客户觉得你是一个专业、信得过的理财经理，远比你带着目的去推销来的好得多。筛选出若干支精品理财市场上，无论是基金、保险还是其他品类的理财产品，其...