中级理财师案例分析题

怎么做才能赢得客户信任?

首先这位理财师得专业,都说“术业有专攻”,想要通过理财师帮你做好财富管理工作,你所找的理财师必须具备扎实的专业知识和技能,对于金融行业足够了解,且具备行业相关的职业资格证书,最重要的还要具备缜密的逻辑思维和分析能力,任何情况下,...

记者了解到李女士目前房贷已还清，银行定期存款10万元。李女士平时工作较忙，没有时间打理资金，因此，李女士对如何让闲置资金流动起来;钱生钱;，以及如何通过理财保障孩子未来的教育等问题相当头疼。理财师分析对于单亲妈妈的...

金融资产是指以金融形式存在的财产，它可以是货币、证券、债券、期货、期权、保险、银行存款、贷款、投资基金等。金融资产的特点是流动性强，可以在短时间内转换成现金，可以满足投资者的短期资金需求。理财师收益投资金融资产...

年入40万的家庭对我们大部分工薪族来说是一个比较好的财务状况了。如果没有大的疾病意外，这些钱足够维持一个家庭高品质的生活。那么，年入40万的家庭怎么理财呢?下面我来告诉大家吧!年入40万的家庭理财建议案例分析王...

随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查...

AFP金融理财师考试设有《金融理财基础(一）》、《金融理财基础（二)》两个科目。考试采取闭卷、机试方式，包括金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等内容。AFP...

AFP金融理财师考试科目：考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。AFP金融理财师难不难：对于有基础...

金融理财师AFP考试分布：上午考察模块有：金融基础、案例（最后10题）、家财、投资环境5道题,下午考察模块有：投资、保险、税务、福利金融理财师AFP考试分布：上午考察模块有：金融基础、案例（最后10题）、家财、投资环境5...

2、考试科目：基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。理财规划师三级培训课程及考试内容1、培训课程：理财规划原理...

•对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。报名条件理财规划师国家职业资格分为三级，一级为“高级理财规划师”，二级为“中级理财规划师”，三级为“助理理财规划师”。•凡报考三级的，...